Notre Cabinet expert en Assurance
regroupe 4 pôles:
Conseils / Audit
Assurances des entreprises
Protection sociale du dirigeant
Assurances du particulier
Nos domaines d’expertises
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tarif
18 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
POUR VOUS GARANTIR LES MEILLEURES OFFRES
Au fil des années, notre cabinet a su développer une méthode reconnue : l’approche globale.
L’approche globale, une analyse en profondeur avant toute recommandation. Cette analyse, réalisée de façon transversale sous un angle fiscal, juridique, financier, donne une vision d’ensemble.
Quelle que soit la phase du cycle de vie que vous traversez, l’élaboration d’une stratégie patrimoniale à votre mesure est importante.
Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans l’élaboration de cette stratégie, grâce à une démarche qui comporte trois étapes dans laquelle vous devez vous investir.
Notre méthodologie
Obligations, confidentialité
et stratégie d’accompagnement 
01
Diagnostic
Réalisation d’un audit sur la situation patrimoniale.
Evaluation du profil du client et de sa capacité d’épargne.
Détermination des objectifs prioritaires et des critères.
02
Stratégie
Présentation d’une stratégie et préconisations patrimoniales
03
Mise en oeuvre des préconiations et suivi
Mise en oeuvre de la statégie et des préconisations retenues avec le client
Suivi des préconisations dans le temps
LA centrale assurances est soumis à des obligations liées à son activité:
Obligation d’information
Obligation de conseil
Obligation de discrétion
LA CENTRALE ASSURANCEs s’oblige au respect de la confidentialité.
Détenteur du N° ORIAS (18002025) Site : www.orias.fr (organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance), 1, rue Jules Lefebvre, 75311 PARIS CEDEX.
Sous le contrôle de l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel), 61 rue Taitbout 75009 PARIS
Société de courtage d’assurances, garantie financière conforme aux articles L.512-7, R 512-15 et A 512-5 du code des assurances.
Responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L.512-6, R 512-14 et A 512-4 du code des assurances.
Stratégie
Pour mettre en place les stratégies ASSURANTIELLES & PATRIMONIALES, Le Cabinet vous accompagne tout au long des différentes étapes et travaille en étroite collaboration – lorsque cela est nécessaire – avec d’autres professionnels du droit et du chiffre :
Notaires
Avocats
Experts-comptables